회원가입부터 초기 설정, 회원초대까지

로그인 후 상단에 조직명과 사용자 정보가 정상적으로 표시되는지 확인합니다.

좌측 또는 상단 메뉴에서 관리자설정 진입이 가능한지 확인합니다.

로그인 직후 오류 없이 기본 대시보드가 열리면 다음 단계로 진행합니다.

회사명, 대표자, 사업자 정보, 대표 연락처처럼 전사 공통으로 쓰는 값을 먼저 입력합니다.

로고, 기본 메시지, 운영 메모처럼 화면 전반에 반복 노출되는 값이 있으면 함께 정리합니다.

저장 후 관리자설정 다른 탭으로 이동해도 값이 유지되면 완료입니다.

루트 조직 아래 본부, 실, 팀 순서로 실제 운영 조직을 등록합니다.

조직명 수정, 이동, 삭제 동작이 가능한지 확인하되 운영 중 조직은 신중하게 다룹니다.

조직 트리가 실제 보고 체계와 맞으면 다음 단계에서 멤버를 배치하기 쉬워집니다.

선택한 조직의 멤버 수, 하위 조직 수, 진행 중 데이터 수치가 실제 운영 상태와 맞는지 확인합니다.

우측 패널의 수정, 이동, 히스토리 버튼이 현재 권한에서 어떻게 보이는지 확인합니다.

하단 멤버 목록의 이름, 이메일, 소속 조직, 역할이 의도한 배치와 일치하면 완료입니다.

최소 1개의 대표 상품을 먼저 등록해 영업 입력 흐름이 비지 않도록 합니다.

상품 카테고리, 상품명, 가격, 과금 형태를 실제 운영 기준에 맞춰 저장합니다.

리드나 기회에서 선택할 때 혼동이 없도록 상품명 규칙을 미리 맞춰두는 것이 좋습니다.

회원관리 목록에서 이름, 이메일, 소속 조직, 역할, 등록일 컬럼이 기대한 형태로 보이는지 확인합니다.

상단의 전체, 초대됨, 수락됨, 미수대 같은 상태 요약 카드로 현재 멤버 현황을 먼저 점검합니다.

초대 전에는 중복 계정이나 잘못된 조직 배정 후보가 없는지 목록에서 한 번 더 확인합니다.

이메일 입력값이 회사 내부 규칙에 맞는지 먼저 확인합니다.

역할과 소속 조직을 함께 지정해 잘못된 권한 또는 잘못된 팀 배정을 막습니다.

초대장을 보낸 뒤 목록으로 돌아가 초대 상태가 바로 반영되는지 확인합니다.

권한이 있는 계정에서 운영센터 메뉴가 노출되는지 먼저 확인합니다.

리드 목록에서 고객명, 연락처, 담당자, 상태, 작업 버튼이 함께 보이는지 확인합니다.

리드 검토, 담당자 배정, 기회 전환 같은 주요 작업 버튼이 현재 권한에서 정상 노출되면 완료입니다.